業務報告書とは、ビジネスにおいて上司に指示された仕事を遂行して、その結果または経過報告をするために使用する報告書です。担当者から上司に正確な情報を簡潔にまとめて伝える必要があります。何の件についての報告なのか、業務の内容は、課題と改善策は、プロジェクト活動であれば収支は、今後の見通しは・・・などと言った業務に関することを簡潔にまとめて報告するために業務報告書を使用します。見出し・項目として、必要なものを報告書の書式・ひな形に記載しておくことで漏れが無くなります。
そこで今回は、エクセルで作成した業務報告書のテンプレートを無料でダウンロードできるようにしましたので、活用できるフォーマットがあればご利用下さい。
目次
業務報告書のテンプレート
今回、エクセル（Excel）で作成した業務報告書のテンプレートは社内用です。部課内や役職者に向けて報告書を作成するときに活用するためのフォーマットです。社外に向けた業務報告書としては、相手先名や作成元情報、社外文書としての書式にしないといけません。編集して作成することができますので、項目・見出しをそのまま使いたいときには追加・修正して頂ければいいと思います。
報告内容は、皆で同じ情報を共有することが目的なので、簡潔に分かりやすく、また判断しやすいように書くことがポイントです。自分の判断で、これは書かなくても良いというのは間違いです。その情報が報告書に書かれていなければ、他の人は分かりません。他部所の人や社長や役員などと話したときに知らなかったということで恥を書くのは上司ですので、きちんと情報は網羅するようにしましょう。
業務報告書１（経費欄あり）
会議・打合せ・プロジェクト管理などの業務報告書のテンプレートです。出欠者や期間・完了日のほかに、収支を管理できるように欄を追加しています。会社としては、新規顧客や新規事業・新規商品などでどのくらいの収支になるのかを把握する必要があり、報告書と一緒にしたフォーマットです。書式にそった書き方をすれば報告事項は網羅できるようになっています。
業務報告書２（シンプルなデザイン）
件名・日時・報告内容・特記事項・添付資料の項目を作りました。細かいことは報告内容で記載して書くようなシンプルなデザインのひな形です。書き方としては、業務内容・進捗状況・期限・課題・解決策・今後の見通しなどを書いてまとめます。
業務報告書３（報告区分で明確化）
業務報告書の報告区分を設けました。業務報告・営業報告・収支報告・会議報告・研修報告などの欄を設けて、何の報告書なのかを分かるようにしたフォーマットです。報告内容の書き方としては、業務内容・進捗状況・期限・課題・解決策・今後の見通しなどを書いてまとめます。
業務報告書４（項目を横に並べた書式）
件名・期間・報告内容・今後の予定欄を作成しました。報告内容は、書く内容を統一するために作業内容に連動させて、課題・問題点⇒改善方法と期限を横に書くようにして作業別の管理がしやすいようなテンプレートにしました。
業務報告書５（時間別に書くひな形）
業務内容を時間別に書けるようにしたテンプレートです。経理や総務・人事などの管理部門で使いやすい業務報告書です。担当している業務が他に何があるのか、仕事の優先順位、業務名・期限・進捗状況を確認できるように一覧にしました。
業務報告書６（業務を予定・実績・比較で書く）
基本的な業務報告書の項目である業務内容・問題点・課題・改善・取り組み・所感の項目を作成しました。業務内容は予定・実績欄を設けて、予定と実績の比較ができる欄も作りました。後回しにした仕事などが分かるようにしました。
編集後記
業務報告書は、１つの案件について報告するのに使われることが多いです。例えば、プロジェクト報告・業務打合せ報告・他部所連携報告・売上改善報告・経費削減報告などに使われることが多いと思います。業務報告書なので、日報・週報・月報や営業報告などにも使われることがあります。
エクセルで作成していますので、項目や見出しなどは簡単に編集することができますので、使いやすいように書式を変更したり、フォーマット・ひな形を修正して活用するといいと思います。